恶缘

六十年代后期的社会抗议和世界性的学生反叛不仅仅对流行音乐产生影响，甚至也影响了日本遥远北方的天主教寄宿学校的男孩唱诗班。
　　15岁的的Mich是这所学校的新生，正处于一个艰难的调整时期。他非常害羞，经常口吃，这使他很容易成为同班同学残忍取笑的靶子。他设法和同岁的有着优美女高音嗓子的同学asu交上了朋友。凭着友爱和关心，Yasuo发现现Mich决定逃学，他说服他留了下来，并参加了学校唱诗班。大家都很惊奇，一旦旦Mich开始唱歌，他的口吃就消失了。他很快增强了信心并爱上了唱歌。唱诗在他心里变得非常重要。但上了却正好相反。他回东京渡假时，和其他许多年轻学生一起参加了示威游行。他回校后热衷于传播革命口号，他从前水晶般清亮的嗓音也发生了变化。
　　Yasuo改变了的嗓音阻碍了他说话，以至于他请求他请求代替他演讲。为了替asu演讲，Michio设法完全克服了口吃的毛病。他们过去的角色颠倒了，Michio现在开始照顾始照。Yasuo的生活变得愈加困难。唱诗班纯真平和的排练突然变成了那个时代社会斗争的温床

一位無法解決自己歸屬的漢化泰雅人阿明，回到幼年故鄉，企圖自殺未亡，救了阿明一命的泰雅老人，將阿明安置在河邊雞寮裡，老人的兒子阿將朝思夢想去台北闖天下，老人則堅持留在村中，兩人之間默默地存在著衝突。
　　
　　染滿都市氣息的雛妓秀美，騙了財主的巨款逃回村子裡想嫁人，而她尋找的終身伴侶，即是幼時親密男友阿將，加速他離鄉的掙扎。
　　
　　被秀美騙錢的台北財主，遣派兩名道上兄弟追到村子裡來找人，秀美被追得無處可躲，竟然藏到阿明的雞寮來過了一夜。阿將嫉妒秀美與阿明的關係，把阿明趕到沒人住的廢山洞去。阿明在洞中觀察蝙蝠螫居穴中，頓悟生命道理，並從泰雅老人口中得知生父秘密。