清朝顺治十四年，荆州城陷入亡明流寇的动乱中，危机四伏。端亲王命爱女新月格格（岳翎 饰）肩负起保护家族血脉的重任，带着小贝勒一起逃亡，途中遭遇寇匪，幸得大将军努达海（刘德凯 饰）出手相救。皇太后怜惜悲苦的新月姐弟，安排二人在努达海府中暂住。清丽聪慧的新月与努达海朝夕相处，互生爱恋，却碍于身份与地位而不得不隐藏情愫。努达海之子骥远亦对新月表明爱意，却遭拒绝；努达海之妻雁姬也发觉了努达海与新月之间的感情，便劝说太后降旨为新月指婚，让努达海陷入自责与痛苦中。痛苦不已的努达海主动请缨伐寇，却在兵败中生死不明。新月得知消息，抛开一切，孤身奔赴战场寻找努达海。生死关头，两人重逢，再也无法克制彼此深情，二人一起返回王府，让全家人震惊不已，遭到极力反对。负气成婚的骥远请缨远赴战场，内疚的努达一路相随，暗中保护，最后为救儿子中箭而亡。痴情新月也自刎而绝，随爱人而去。
齐悦一直暗恋着篮球队队长源伊，终于在姊妹淘的鼓励下决定告白，谁知告白时因为紧张过度，错把情书交给了大一的新生──江猛，也开始了她挥之不去的恶梦。 齐悦因为出糗仓皇逃离现场，没有发现重要的情书遗失，江猛也以此要胁要齐悦成为他的「仆人」，齐悦成了江猛的小跟班，平时上课要帮江猛抄笔记之外，只要有任何需要，齐悦都必须完成主人的任何要求。源伊温柔的鼓励下，齐悦终于下定决心要彻底摆脱恶魔江猛的纠缠。谁知道，齐悦的情书居然被公布在布告栏上！羞愤的齐悦不顾一切的杀去找江猛算帐，江猛却表示自己从没有得不到的东西。看着江猛的眼神，不安渐渐袭上齐悦心头…… 在齐悦诸事不顺的同时，齐悦的母亲雪薇找到了属于她的真命天子，而这个齐悦未来的父亲不是别人，正是江猛的父亲兼学校理事长江友晖！更糟糕的是，在江猛天使笑容的「欺骗」下，他成了篮球社的一员，而齐悦，成了篮球社经理……
三次出行，三段邂逅，三段传奇。以戏说的形式描述了乾隆皇帝（郑少秋 饰）微服出行过程中，遇到的奇景奇事，从诗情画意的江南到神秘的西滇，结识朋友，偶遇佳人，趣事不断。或是纵情山水，或是身处险境，或愉悦或失落。在这过程中，体会皇帝的得意与失意，取与舍。 故事分为三部分。分别是《江南除霸》、《西滇风云》和《宫闱情变》。三段故事的女主角性格各不相同，一个是盐帮帮主程淮秀（赵雅芝 饰）；一个是欲向乾隆讨杀父血债的侠女沈芳；还有一个是江南刺绣女金无箴。在河山间，在惊险事件里，穿插着乾隆与这三位女子的感情纠葛。本片自开播以来得到了广泛的好评，被誉为十大经典港台剧之一。
