年幼的徐俊英从小与在美军基地村经营酒廊的母亲相依为命，孤单而寂寞，唯一的乐趣是躲在属于自己的秘密基地创作歌曲。一日，俊英遇见了夜总会一名新舞台歌手的女儿朴慧仁。双目失明的慧仁那双清澈的眼睛和温暖的笑颜，都让俊英怦然心动，俊英总是默默地守在她的左右。 正当俊英（权相宇饰）成长为英俊少年时，慧仁（金喜善饰）却被姑妈带走前往汉城，俊英也被汉城的亲生父亲改名为车俊奎，开始了新的人生。在新学校里，俊英与朋友李健宇（延政勋饰）结下了深厚的友谊。几经辗转，俊英终于与慧仁命运般地重逢，而此刻慧仁又将被继父带往美国，两人再次分别。来到美国留学的健宇偶然间遇见了仿佛天使般的慧仁，也深深地爱上了她。
由于不幸的人生，曾经单纯善良的申珠妍（金素妍 饰）如今变得自私而又冷漠。所以，当她阔别了十七年的青梅竹马的玩伴朱浣（盛骏 饰）再度见到申珠妍时，几乎不敢相信这个傲慢泼辣的女子是他记忆中一直惦念着的女人。 某日，申珠妍忽然得知从国外归来的朱浣将住进她的家中，尽管提出了强烈的抗议，但现实依旧无法改变。与此同时，申珠妍和男友李正昊刚刚分手没多久，她误以为李正昊移情别恋，因此和曾经的好友吴世玲（王智媛 饰）之间爆发了冲突。随着了解的深入，朱浣看到了申珠妍坚强外壳下的脆弱内心，决心好好的保护她，可就在此时，朱浣发现申珠妍喜欢的其实是姜太润（南宫珉 饰），善良的朱浣决定隐藏自己的感情，帮助他们两人走到一起。
讲述了韩国最早的女高音尹心悳与剧作家金祐镇之间的悲剧爱情，并展示金祐镇的作品世界
为了给姐姐复仇而从一个见习修女变成冷酷恶女的女人李善宥（尹素怡饰）、爱上尹素怡的富三代徐志石（权律饰），以及一手让李善宥变成恶女的男人张泰正的故事。
该剧改编自第3届教保文库故事公募大赏作具商熙作者的长篇小说，讲述了出售能够实现人们愿望的食物的魔女食堂和即使出卖灵魂也要过像魔法一般的生活的客人们的奇幻故事。
