隋?帝时代，新罗遗天子虬髯客（金超群）为偿其父逐鹿中原之愿，率新罗国勇士，微服亲赴中原，一探究竟。李靖（刑岷山），胸怀大志，本欲投效朝廷，却见腐败，伤心之余，遇红拂女（潘迎紫），二人产生恋情。乣须客至中原巧救红拂女，乣须客心生情愫。乣须客、红拂女、李靖之间，三角恋情随之而起，其间情爱纠葛，情变生起贯穿全局。另新罗相国凌承儒（范鸿轩）召各地死士护卫乣须客在中原之安危。其间接替而来之效命死士，莫不忠心耿耿，以死赴义，可歌可注壮烈牺牲，望护主完成逐鹿中原之心愿。后因一死士??老和尚圆空，以死谏乣须客，请其亲自赴太原见明主李渊。乣须客与李靖相约，若李渊真为明主，则新罗不得进兵，二人前去，见得李渊次子李世民（焦恩俊）雄才伟略，礼贤下士，乣须客遂决返回新罗。李靖偕红拂女，投效李渊成大唐开国大将。
费慕淇（炎亚纶 饰）是娱乐圈里的当红偶像，无论是工作还是生活，都由他的经纪人三岛长月（田中千绘 饰）一手操持，可尽管如此，费慕淇对待三岛长月的态度十分糟糕，在一次怒骂过三岛长月后，后者跳楼自杀了，和三岛长月的生命一起消失的，还有他们准备用来拍电影的巨额资金。 直到此时，费慕淇才开始真正了解三岛长月的生活，他发现三岛长月是一个名为幸福慈光动力会的团体的成员。就此，费慕淇结识了幸福慈光会的会长本生老师（姚淳耀 饰），在本生老师的循循善诱之下，费慕淇亦逐渐成为了本生老师忠实的信徒。那边厢，警察一直都在调查三岛长月真正的死因和钱款的去向。
日据时代，石岗镇是个临近省城的大镇，繁华富庶。吴家和李家是镇上的望族，吴家世代做官，李家则富甲一方。吴文泰和秋霞青梅竹马，但是秋霞家境贫寒。在吴文泰从日本留学回来，两个人的恋情却遭到了吴母的强烈反对，更要断绝母子关系。冲动之下文泰和秋霞徇情跳河。岂料，文泰被救，而秋霞则顺流而下。秋霞随波逐流到了水门 村，被海生救起，并为了保护秋霞，在秋霞昏迷中娶了她。但是秋霞却失忆了，在一次意外中她恢复了记忆。 秋霞悄悄返回石岗镇，赫然发现吴文泰不但未死，而且正要迎娶她的好友李锦蕙。秋霞更得知为了替自己讨回公道的老父竟然被吴家气死。秋霞对文泰的负心河寡情更是恨之入骨，报复的念头一发不可收拾。 秋霞为了报复文泰，自愿加入风月场所，赫然发现这里的妈妈美珠竟然是自己的亲生母亲。美珠不愿让秋霞坠落风尘，但是秋霞报复之心坚定，美珠只好代为运筹帷幄。 秋霞果然名震省城，在美珠的帮助下使文泰在事业上屡屡受挫，更是设计让别人误以为他包妓，最终颜面尽失。文泰在秋霞蓄意的报复下，终于因失去一次重要的升迁愤而找上秋霞。海生为保护秋霞被打伤，秋霞看护海生伤势时，才猛然醒悟自己在意的竟然是海生，想起海生对自己的种种深情，为爱自己而受的各种委屈，不禁感动、愧疚。锦蕙希望能够化解恩怨甘愿做小，成全二人。锦蕙的高尚情操已经诚挚情谊感动了秋霞。 锦蕙的是非分明、恩怨清楚令文泰惭愧，也令海生和秋霞动容，瞬时之间，秋霞觉得锦蕙比她强，比她值得喜爱和敬重，文泰的选择并没有错。在看看身边始终深情的海生，顿时豁然开朗，珍惜自己的拥有比记恨过去要有意义，对文泰的负心薄情不再介意。两人的恩怨自此一笔勾销，包容和原谅让秋霞、锦蕙各自得回属于她们的幸福。
三次出行，三段邂逅，三段传奇。以戏说的形式描述了乾隆皇帝（郑少秋 饰）微服出行过程中，遇到的奇景奇事，从诗情画意的江南到神秘的西滇，结识朋友，偶遇佳人，趣事不断。或是纵情山水，或是身处险境，或愉悦或失落。在这过程中，体会皇帝的得意与失意，取与舍。 故事分为三部分。分别是《江南除霸》、《西滇风云》和《宫闱情变》。三段故事的女主角性格各不相同，一个是盐帮帮主程淮秀（赵雅芝 饰）；一个是欲向乾隆讨杀父血债的侠女沈芳；还有一个是江南刺绣女金无箴。在河山间，在惊险事件里，穿插着乾隆与这三位女子的感情纠葛。本片自开播以来得到了广泛的好评，被誉为十大经典港台剧之一。
