受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝雄 饰）勾结，觊觎赌博放款人的位置。 西之原一家头目杉山的儿子次郎（石山律 饰）和金原的女儿八重子（柴田美保子 饰）相恋，但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑，被金原家的食客花冈（高仓健 饰）截住。花冈得知缘由，放二人离去。金原怀恨在心，对阿龙和杉山展开报复……
由于一怒杀害了强拆牺牲战友房子的恶霸，屡立功勋的冷锋（吴京饰）受到军事法庭的判决。在押期间，亲密爱人龙小云壮烈牺牲。出狱后，冷锋辗转来到非洲，他辗转各地，只为寻找杀害小云的凶手。在此期间，冷锋逗留的国家发生叛乱，叛徒红巾军大开杀戒，血流成河。中国派出海军执行撤侨任务，期间冷锋得知有一位陈博士被困在五十五公里外的医院，而叛军则试图抓住这位博士。而从另一位华侨（于谦饰）口中得知，杀害小云的凶手正待在这个国家。
