03年夏天

 周枫和林山是颇有造诣的喜剧大师，两人合演的《人生百态》等喜剧小品，深受观众的欢迎。有一天，周枫查出患了喉癌，手术后，嗓子再也不能发声了。周枫为此异常痛苦，在林山开导下，两人竟然用以前灌制的节目录音带欺骗观众，不料被发现后，被观众赶下台来。一次偶然的机会，周枫发现了哑剧小品的表演方式，他与林山重整旗鼓，勤学苦练，终于又可以登台演出了，不料周枫却突然晕倒，在幻觉中表演了人生最后也是最为精彩的一出节目。

 清代康熙十二年，平西王吴三桂藩镇云贵两省，厉兵秣马、拥兵聚众，要谋反叛离清廷，康熙颁下御旨招吴三桂进京，特派钦差大臣南下昆明来到了平西王府…… 云南美丽的大理城下，正当白族百姓们在崇圣三塔下欢歌笑语的时候，吴三桂手下的一群官兵不由分说地开始抓捕壮丁，在白衣少侠和面挂朱纱侠女的帮助下，官兵们识趣地退将下去。从此，白剑青和宁宁结下了不解之缘……宁宁武功超群、神出鬼没，跟随白剑青同官兵角斗大闹草寇山寨，劫牢狱救白剑青脱险，还双双面见了陈园园……白剑青钟情不明身份的女侠宁宁，苍山洱海边，二人结下了一段奇缘。 虽然雄踞云贵，但吴三桂在当地并不得民心，上有康熙皇帝的猜疑，下有李闯王手下的散兵游勇、前明余孽的威胁，精明的他处处设防、戒备森严。 起兵前，吴三桂携王妃陈园园和女儿吴奇微服来到大理，一方面遍游当地的名胜古迹，另一方面也为了与前明将领金如意联手，共同谋划反清复明的对策。假扮江湖游侠的白剑青此番来到大理，就是奉康熙御旨密遣剌杀吴三佳。趁着吴、金二人不备，白剑青携手当地山寨王马彪灯等人前去剌杀吴三桂，却接连失利，就在最后孤注一掷、欲制吴于死地之际，宁宁却救下了吴三桂。揭开朱纱，原来女侠宁宁竟是吴三桂的小女儿吴奇！ 原来，陈园园、吴奇虽然是吴三桂至亲至爱的人，但是都反对这种逆天而行、置百姓生死于不顾的做法，几经劝阻未果后，吴奇母女觉得在众人的声讨中，吴三桂也许能够警醒。所以出现了一幕幕刺杀失利、暗中保护的场景。 最终，吴三桂在亲人苦口婆心的劝阻和百姓的声讨中，放弃了违背民心、自立为王的念头。

 一伙县委干部以为鬼子大扫荡后已经撤退，便把各区、县干部集中，准备带领农民搞生产自救。不料鬼子秘密包围了县委所在村，围而不打，提出了一个奇特的条件，要县委干部自动投降，去换取在大扫荡中被八路军生擒的三个顾问官的性命。 县长的老爹，也是地下交通员，带着一身家做的红棉袄、红棉裤星夜赶往儿子驻地，要将鬼子包围的消息和给儿子、儿媳新婚的红棉袄送去，却终因这一身红棉袄延误了接头，没能赶在鬼子前面报信，并被鬼子俘虏。面对鬼子一刀一刀剁下老爹的胳膊，县长开枪打死了自己的父亲。 县委会上，是答应鬼子的条件，保住全村人免遭涂炭，还是拒绝谈判，与敌人血战到底，意见僵持不下，只得举手表决。 接过带血的红棉袄，身为新娘子的县委委员，竟未站到新婚丈夫一边，她这关键的一票，形成了县委的会议决议。 战斗打响了，为了掩护村民。六个县委全部迎战而死，却掩护了老百姓和一个外乡人。 残阳如血，俯视着被日军炮击过的村庄废墟，六个县委的英灵不死。他们经历了比死还可怕的灵与肉的分离，飘荡在硝烟之中的吟唱表述了他们对民族、对乡亲的一片忠心。

 博格达影视制片公司的副导演拜克力为寻找女扮男装的女主角，费尽心机。就在他束手无策之时，人群中出现一个姑娘，她叫古丽，是一个艺术家庭的小保姆。她天资聪颖，极有个性，再加上她高超的艺技，使尼加提导演和拜克力大为赏识。古丽改成男孩装束，由拜克力和编剧木拉提陪同，赴南北疆体验生活。途中，他们和博格达民俗民情考察队的六个男子汉相遇。夜晚，男子汉们在自己的毡房前歌舞，他们热烈欢迎寻声而来的古丽。古丽向他们展示了自己的舞蹈和武功，使队长阿布力孜等男子汉改变了对这位小兄弟奶油小生的印象，男子汉毡房内绝妙的艺术品，也使古丽叹为观止。她决心跟随男子汉们一起去体验生活。古丽悄然出走，使拜克力怒火万丈，木拉提却感到创作的灵感正被开发，他平息了拜克力的怒火，决定跟踪追击。美丽的天鹅湖畔草原上，正举行那达慕大会，古丽和男子汉们兴奋地参加了这一盛会，她还暗暗爱上了阿布力孜。半夜，古丽在院内闲逛，却碰上了搜寻而来的拜克力和木拉提。情急中，古丽跳上一匹骆驼逃走。后来，古丽和阿布力孜男子汉们重会在南疆某市的水果节上。在阿布力孜家中；古丽惊讶地发现盛装的索非娅。原来，索菲娅曾是阿布力孜的女友。古丽为难地悄悄离去。阿布力孜急忙出去寻找。同时向索菲娅表示他们不再继续相爱。红山谷，占丽得到《死海》剧组导演的赏识，成功地做了替身，男子汉们扮演了打手。古丽的马受到惊吓，狂奔起来，她摔下来昏迷过去。医院里，阿布力孜发现古丽是个姑娘，他惊呆了。华丽的大厅内，尼加提导演兴奋地宣布古丽体验生活圆满完成，正式担任影片女主角，阿布力孜担任男主角。古丽跑出大厅，面对美丽的夜色，流泪了。阿布力孜追了出去，二人紧紧地依偎在一起。