故事发生在明朝，自强（陈志朋 饰）和自敏（吴奇隆 饰）是情同手足的兄弟，他们的父亲受奸人所害命丧黄泉，两人亦被冷酷杀手追杀，就此踏上逃亡旅途。自强来到碎心谷，遇见了善良的万里云（顾冠忠 饰）和花舞影（朱宝意 饰），被收为义子。自敏则遇见了拥有神奇能力的茜茜公主（张惠芬 饰），两人成为了好友。 魔教教主花弄月（阮虔芷 饰）发现了自强和自敏的行踪，自强被抓，受花弄月蛊惑被控制了心智成为傀儡，而逃过一劫的自敏找到了花舞影，并拜万里云为师，练就了一身了得的功夫。花弄月得知自敏未死，于是派出了傀儡自强，想要制造两兄弟自相残杀的局面。
恶名昭彰的杀人重刑犯李壬曜（曾敬骅 饰），在狱中接受纪录片拍摄，尘封的创伤过往与犯案动机也随之揭开。少年时期与初恋的记忆随着真相浮现，而他埋藏的秘密也将打破一切希望，包括他再也无法拾回的爱情。
少年杨过（孟飞 饰）自幼失去了父母，所幸得到了江湖上赫赫有名的大侠黄蓉（沈海蓉 饰）和郭靖（向云鹏 饰）夫妇的收留，才不至于流落在凶险的江湖之中。然而，杨过天性叛逆而又倔强，屡屡闯下大祸，无奈之下，郭靖只得将他送往了全真教，希望森严的教规和戒律能够助其改邪归正。 在教中，杨过每天都生活在水深火热之中，处处遭人刁难陷害，一怒之下，他决定逃跑。在误打误撞之中，杨过闯入了教中禁地活死人墓，在那里，杨过邂逅了长年隐居在此修炼的小龙女（潘迎紫 饰），两人之间碰撞出了纯洁的感情的火花。然而，全真教道士尹志平趁机玷污了小龙女，还造成了小龙女和杨过之间的误会，一对爱侣分道扬镳。
艺人费慕淇（炎亚纶）的经纪人三岛长月突然自杀，即将开拍的电影资金也被卷款潜逃，使他近乎崩溃。在三岛的葬礼上，他遇见了幸福慈光动力会的本生老师（姚淳耀），被带入课程。因感到身心得到疗愈而入教。随着与本生的接触越发深入，他开始怀疑自己是被本生锁定的肥羊。
